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SugarCRM_Mobile_for_iOS_User_Guide.html
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<html xmlns:MadCap="http://www.madcapsoftware.com/Schemas/MadCap.xsd" xml:lang="it" MadCap:lastBlockDepth="8" MadCap:lastHeight="59073" MadCap:lastWidth="1392">
<head><title></title>
<link href="Resources/Stylesheets/MainStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div class="content col-md-12">
<h1>Manuale dell’utente di Vodafone CRM Mobile per iOS</h1>
<div>
<h1 id="Overview"> Panoramica</h1>
<p>Vodafone CRM Mobile per iOS consente di effettuare l’accesso a Vodafone CRM dai dispositivi iPhone o iPad degli utenti per accedere ai dati, gestire le attività quotidiane, avviare telefonate, inviare SMS e messaggi di posta elettronica, mappare gli indirizzi dei record e molto altro ancora, quando si è lontani dai computer. Vodafone CRM Mobile per iOS può anche essere usato sugli iPad che presentano una versione compatibile di iOS. L’app si adatterà automaticamente alle schermate delle dimensioni dell’iPad. L’app si adatterà automaticamente alle schermate delle dimensioni dell’iPad. Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate, fare riferimento alla pagina <a href="http://support.sugarcrm.com/Resources/Supported_Platforms/Mobile_Supported_Platforms">Piattaforme che supportano la versione mobile</a>.</p>
<h1 id="Installing">Installazione</h1>
<p>Vodafone CRM Mobile è disponibile per il download dall’Application Store di Apple. Effettuare le operazioni riportate di seguito per scaricare ed eseguire l’applicazione Vodafone CRM Mobile sull’iPhone or iPad.</p>
<ol>
<li>Cercare "SugarCRM" nell’App Store di Apple. Se per la ricerca si utilizza un iPad, scegliere la scheda "iPhone Apps" (App di iPhone). <br /><strong>Nota</strong>: Sugar Mobile e Sugar Mobile Plus sono applicazioni mobile legacy che offrono quello che appare ancora nell’Application Store ma sono diverse dalla nuova applicazione SugarCRM Mobile.</li>
<li>Toccare "Installa" per installare l’applicazione SugarCRM Mobile.</li>
</ol>
<h2 id="Single_Sign-On_Authentication">Autenticazione Single Sign-On</h2>
<ol>
<li>Scaricare l'applicazione mobile : <a href="https://appstore.com/sugarcrmmobile">https://appstore.com/sugarcrmmobile</a></li>
<li>Copiare l'URL esempio nella schermata di login . L'URL seguirà il formato " https://adjective-noun-NNNN.vodafone.sugarcrm.com . Non è necessario inserire un nome utente o la password , basta assicurarsi " usare connessione sicura " sia selezionata e fare clic sul pulsante profilo di accesso singolo.<br /><img src="Resources/Images/screens/signon.png" style="border-left-style: solid;border-left-width: 1px;border-right-style: solid;border-right-width: 1px;border-top-style: solid;border-top-width: 1px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;max-width: 300px;" /><br /></li>
<li>Inserire le credenziali Vodafone Digital Marketplace.<br /><img src="Resources/Images/screens/appdirect_signon.png" style="border-left-style: solid;border-left-width: 1px;border-right-style: solid;border-right-width: 1px;border-top-style: solid;border-top-width: 1px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;max-width: 300px;" /></li>
<li>Verrà visualizzata la pagina iniziale dell'applicazione . È possibile modificare la pagina iniziale andando in Impostazioni all'interno della app e scegliendo tra le opzioni " schermata iniziale " .<br /></li>
<li>Se si chiude la sessione , gli accessi successivi non richiedono di inserire l'URL dell'istanza . Hai solo bisogno di fare clic sul pulsante Single Sign-On . Se , in futuro , le modifiche esempio URL , sarà necessario disinstallare l'applicazione mobile e scaricarlo di nuovo da App Store .<br /><img src="Resources/Images/screens/signon_subsequent.png" style="max-width: 300px;" /></li>
</ol>
<p><b>Metodo di accesso alternativo per cellulari : via il link in email di benvenuto</b>
</p>
<p>Invece di immettere manualmente l'URL esempio nella schermata di login di applicazione mobile , è possibile fare clic sul link nella email di benvenuto . Verrà avviata automaticamente l'applicazione mobile ( se installato ) con un URL preconfigurato :</p>
<p>
<img src="Resources/Images/screens/signon_welcome.png" style="max-width: 300px;border-left-style: solid;border-left-width: 1px;border-right-style: solid;border-right-width: 1px;border-top-style: solid;border-top-width: 1px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;" />
</p><p>Basta fare clic sul pulsante di Single Sign-On con " utilizzare connessione sicura " controllato e inserire le credenziali di Vodafone Digital Marketplace nella schermata successiva da adottare per la pagina iniziale dell'applicazione.</p>
<h1 id="Main_Menu">Menu principale</h1>
<p>È possibile accedere al menu principale da qualsiasi pagina, toccando l’icona con le tre barrette in alto a sinistra. Toccare nuovamente l’icona con le tre barrette per chiudere il menu. Il menu si aprirà da sinistra e consentirà di lavorare con il profilo utente, accedere ai moduli Vodafone CRM, visualizzare le informazioni sull’applicazione, configurare l’applicazione, accedere alla versione desktop di Vodafone CRM e uscire.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3378e2e4-bbad-f45a-b251-561482e7dff7.png" alt="Nomad2.8 Ricerca globale2" style="max-width: 300px;" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: Il menu principale viene compresso automaticamente quando si effettua l’accesso all’iPad. Può essere espanso selezionando l’icona con le tre barrette.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3379a151-4d89-a497-a2b9-55e5ee0ba851.png" alt="Nomad2.7 Visualizzazione tablet" /></p>
<p>Basta fare clic sul pulsante di Single Sign-On con " utilizzare connessione sicura " controllato e inserire le credenziali di Vodafone Digital Marketplace nella schermata successiva da adottare per la pagina iniziale dell'applicazione.</p>
<h2 id="Profile">Profilo</h2>
<p>Il profilo utente è disponibile per la visualizzazione e la modifica toccando il proprio nome o l’icona utente in alto nel menu principale.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/f0087b55-ec58-3268-799a-558866c73731.png" alt="Profilo Nomad2.6" style="max-width: 300px;" /><br />Toccare un qualsiasi valore di campo per accedere alla tastiera per la modifica. Quando si è in modalità di modifica, è possibile toccare l’icona "X" a destra del campo per eliminare il valore e utilizzare la tastiera per modificarlo. Toccare "Fatto" per finire di lavorare con un campo singolo e chiudere la tastiera. Terminato il lavoro con il profilo utente, toccare "Salva" per conservare le modifiche o "Annulla" per eliminarle e tornare al menu principale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5bbbb9ae-154c-25c7-5f45-55028b1b2a4f.png" alt="" width="280" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: i campi non modificabili sono disattivati.</p>
<h2 id="Dashboards">Dashboard</h2>
<p>Sotto il profilo utente, il menu principale visualizza ogni dashboard impostata nell’istanza Vodafone CRM. Per passare tra le dashboard, toccare l’icona del menu principale e selezionare la dashboard desiderata. Le dashboard e le dashlet devono essere create e modificate nella versione desktop di Vodafone CRM. Dopo aver apportato una modifica alle dashboard nella versione desktop, uscire e effettuare nuovamente l’accesso a Vodafone CRM Mobile, quindi fare clic su "OK" per confermare che si desidera caricare tali nuove modifiche.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/35f5ef45-25c7-c156-41ce-558ac788a434.png" alt="Dashboard MM Nomad2.6" style="max-width: 300px;" /></p>
<p>Partendo dalla vista dashboard, toccare un’icona dashlet per visualizzare la singola dashlet.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/19173ec9-d650-95be-99e9-55cb4b9ddd4e.png" alt="Nomad2.7 Seleziona dashlet" style="max-width: 300px;" /></p>
<p>Dopo averli aggiunti alla dashboard dalla versione desktop di Vodafone CRM, i seguenti tipi di dashlet saranno visibili in Vodafone CRM Mobile:</p>
<ul>
<li>Compiti attivi</li>
<li>Grafico previsioni*</li>
<li>Pipeline previsioni*</li>
<li>Cronologia</li>
<li>Incluso nella previsione*</li>
<li>Compiti inattivi</li>
<li>Maschera elenco</li>
<li>I miei Activity Stream</li>
<li>Attività pianificate</li>
<li>Report grafici salvati</li>
<li>Top 10 opportunità</li>
<li>Twitter</li>
</ul>
<p>Da qualsiasi dashlet, è possibile toccare l’icona Dashboard per tornare alla visualizzazione affiancata di tutte le dashlet disponibili. Per le dashlet che mostrano i record nella visualizzazione elenco, aprire il <a href="#Record_Actions">menu Azioni</a> toccando i tre puntini verticali presenti sull’estrema destra della riga del record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5aad22b9-e0b6-7030-d0b7-55d4c09954cc.png" alt="Nomad2.7 Tre puntini verticali de I miei Contatti" style="max-width: 300px;" /><br /><b>Nota</b>: Quando si utilizza il tablet, toccando il nome di un record presente in una dashlet si aprirà la corrispondente vista dettaglio alla destra della dashlet.</p>
<p>Nella parte inferiore delle dashlet, il punto colorato rappresenta la dashlet al momento visualizzata. È possibile spostarsi in avanti o indietro tra le dashlet toccando le frecce avanti e indietro nella parte inferiore della schermata oppure scorrendo a sinistra o a destra su un punto della dashlet.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/19103e2a-af05-d442-661a-55cb4b861587.png" alt="Nomad2.7 Scorrimento rapido delle dashlet" style="max-width: 300px;" /></p>
<p>Per informazioni sulla configurazione e l’utilizzo delle dashlet, fare riferimento alla documentazione del riquadro intelligenza nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida dell’applicazione</a>.</p>
<p><b>Nota</b>: Le dashlet che elencano i record, incluse quelle tipo Maschera Elenco, non mostreranno alcun dato quando Vodafone CRM Mobile è offline.</p>
<p><b>Nota</b>: l’utente deve accedere alla versione desktop di Vodafone CRM almeno una volta prima che sia possibile vedere le dashboard in Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Global_Search">Ricerca globale</h2>
<p>Quando si accede a Vodafone CRM Mobile, la propria pagina di Ricerca globale sarà visualizzata per prima a patto che non sia selezionata una diversa opzione nell’opzione <a href="#Start_Screen">Schermata di avvio</a>. È possibile passare alla propria pagina di Ricerca globale da qualsiasi punto dell’applicazione, toccando l’icona con le tre barrette per accedere al menu principale e poi scegliendo "Ricerca globale". Per impostazione predefinita, la pagina Ricerca globale mostrerà un elenco dei record visualizzati recentemente, prelevati da tutti i moduli disponibili. Se non vi sono record visualizzati di recente da mostrare, l’elenco sarà vuoto. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6b1e6af6-b20f-5deb-60da-55cb4b193307.png" alt="Nomad2.7 MM Ricerca globale" style="max-width: 300px;" /></p>
<p><strong></strong>
</p>
<p>Vodafone CRM Mobile consente anche di effettuare un’unica ricerca tra tutti i moduli, partendo dalla pagina Ricerca globale. È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> (ossia Tutti i record, I miei preferiti, My records e Ultima vista) o toccare l’icona della lente di ingrandimento per espandere la casella di ricerca e iniziare a digitare il nome del record a cui si desidera accedere. Quando la barra di ricerca è espansa, è possibile continuare a filtrare l’elenco toccando il pulsante filtro e selezionando il filtro di ricerca desiderato (ossia Tutti i record, I miei preferiti e My Records). L’elenco dei record si aggiornerà automaticamente per mostrare quelli i cui nomi contengono una parola che inizia con i caratteri digitati e/o il filtro selezionato. Toccare il pulsante Fatto per nascondere la tastiera e visualizzare tutti i record corrispondenti. Toccando "x" nella barra di ricerca cancellerà la ricerca.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/ec891c1e-e267-5fcf-0907-560c3d4ec835.png" alt="Nomad2.8 Vista elenco CercaiOS" style="max-width: 300px;" /></p>
<p>Se l’istanza utilizza una ricerca di testo completo o il dispositivo è abilitato per l’utilizzo in offline, è possibile utilizzare i caratteri jolly per ricercare i criteri senza immettere l’intera parola nella ricerca. È possibile utilizzare i seguenti caratteri jolly:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="4" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Carattere</td>
<td>Uso del carattere jolly</td>
</tr>
<tr>
<td>% o *</td>
<td>Corrisponde a qualsiasi numero di caratteri, incluso lo zero</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>Corrisponde solo un carattere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nota</strong>: il carattere jolly (%) viene posto automaticamente alla fine della frase di ricerca.</p>
<p>Se l’istanza Vodafone CRM utilizza la ricerca di testo completa, saranno restituiti i record che corrispondono a qualsiasi campo abilitato per tale ricerca. Sotto ogni nome di record restituito sarà presente il campo all’interno di quel record che corrisponde alla ricerca effettuata. Tenere presente che, apportando modifiche alla configurazione di ricerca testo completo dell’istanza, gli utenti devono uscire e accedere nuovamente a Vodafone CRM Mobile affinché il campo corrisposto sia visualizzato come previsto. Per maggiori informazioni sulla configurazione della ricerca di testo completo, fare riferimento alla documentazione Ricerca nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>.</p>
<h2 id="Quick_Create">Creazione rapida</h2>
<p>Il pulsante Creazione rapida appare sopra la barra intestazione della pagina Ricerca globale. Dalla pagina Ricerca globale, il menu Creazione Rapida consente di creare un nuovo record di ogni tipo cui si ha accesso per la creazione in Vodafone CRM Mobile.</p>
<p>A titolo esemplificativo, le seguenti fasi riguardano la creazione di una nuova azienda dalla creazione rapida della pagina Ricerca globale:</p>
<ol>
<li>Passare alla pagina Ricerca globale toccando "Ricerca globale" all’interno del menu principale.</li>
<li>Toccare il pulsante di creazione rapida "+" in alto a destra della pagina.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/f2df06f0-eef7-973c-130c-560c4f08c932.png" alt="Nomad2.8 MM QC" style="max-width: 300px;" /></li>
<li>Scegliere "Nuova azienda".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/ba8d0e7e-75a5-9283-14e4-55cb4bf065fd.png" alt="Nomad2.7 Nuova azienda QC" style="max-width: 300px;" /></li>
<li>Completare tutti i campi desiderati utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> della presente documentazione come necessario. <br /><strong>Nota</strong>: sui campi non obbligatori sarà presente la scritta "Opzionale" in grigio a destra del nome del campo.</li>
<li>Dopo aver popolato tutti i campi desiderati, toccare "Salva" per creare il nuovo record account. Toccando "Annulla" si ritorna alla pagina Ricerca globale senza creare un nuovo record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7d005e6e-9894-ecca-9ac8-55410d5425d2.png" alt="Nuova azienda Editview 2.5" style="max-width: 300px;" /></li>
</ol>
<p><strong>Nota</strong>: I record Report, Documento, Dipendente e Offerta potrebbero non essere creati o duplicati da Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Actions_Menu">Menu Azioni</h2>
<p>Dalla pagina Ricerca globale è possibile accedere a un menu delle azioni da eseguire su un singolo record facendo scorrere verso sinistra l’icona di ridimensionamento di una qualsiasi riga di record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/dbe4b2bc-fa07-d417-f468-55cb4b65d1f3.png" alt="Nomad2.7 Menu Azioni globali" /></p>
<p>In questo modo, si aprirà un menu sensibile al contesto di azioni disponibili per questo record, il che significa che le opzioni disponibili differiranno in base al tipo di record e ai campi che ha popolato. Per l’elenco completo delle azioni disponibili e una descrizione di ciascuna, fare riferimento alla sezione <a href="#Record_Actions">Azioni dei record</a> di questa documentazione. </p>
<h2 id="Activity_Stream">Attività</h2>
<p>L’opzione Attività nel menu principale mostra l’attività recente in tutti i moduli Vodafone CRM. Se si desidera vedere la pagina Attività quando si effettua il primo accesso a Vodafone CRM Mobile, è possibile selezionarla come opzione <a href="#Start_Screen">Schermata di avvio</a>.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d5320e06-1491-313c-16cb-55cb4bc8d649.png" alt="Nomad2.7 Menu principale Attività" style="max-width: 300px;" /></p>
<p>Toccare "Attività" per visualizzare un elenco delle attività eseguite sui record, creare o commentare post, ecc.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/75f3de5c-ab0e-21f0-b4f8-5595acab761b.png" alt="Nomad2.6 Pagina Attività principali" width="302" /></p>
<p>Gli utenti possono creare i post digitando un messaggio nella casella "New comment" in alto nella pagina Attività dopo aver toccato "Commento". Per lasciare un commento per un post specifico, toccare semplicemente i tre puntini verticali all’estrema destra di ciascun post, quindi selezionare "Commento". Per chiudere, toccare i tre puntini verticali a sinistra dell’opzione Commento. Inoltre, è possibile menzionare specifici utenti o record digitando @ seguito dal nome utente oppure # seguito dal nome del record nel post o commento. Gli utenti possono accedere all’utente e al record di riferimento toccando il record evidenziato (es., AB Divers Limited) oppure il nome utente all’interno del post. Per maggiori informazioni relative al flusso di attività, fare riferimento dalla documentazione Attività nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida dell’applicazione</a>.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7fca8970-1eb9-0601-861c-5595bad06f96.png" alt="Nomad2.6 Post2 Commento Attività principali" width="297" /></p>
<h2 id="About">About</h2>
<p>Oltre a fornire l’informativa sulla privacy e i termini e le condizioni, la pagina About mostra le seguenti informazioni.</p>
<ul>
<li><strong>Versione App</strong> : la versione della propria applicazione Vodafone CRM Mobile</li>
<li><strong>Versione server</strong> : la versione ed edizione dell’istanza Vodafone CRM a cui l’applicazione accede</li>
<li><strong>URL server</strong> : l’URL dell’istanza Vodafone CRM a cui l’applicazione accede</li>
<li><strong>Assistenza</strong> : l’indirizzo email dell’assistenza Vodafone CRM a cui è possibile inviare richieste di assistenza</li>
</ul>
<h2 id="Settings">Impostazioni</h2>
<h3 id="Language">Lingua</h3>
<p>La pagina Impostazioni consente di configurare quale lingua l’applicazione Vodafone CRM Mobile utilizzerà. Mentre l’inglese è la lingua predefinita, sono disponibili altre lingue per Vodafone CRM:</p>
<ul>
<li>Arabo</li>
<li>Ceco</li>
<li>Bulgaro</li>
<li>Cinese</li>
<li>Danese</li>
<li>Olandese</li>
<li>Inglese UK</li>
<li>Estone</li>
<li>Francese</li>
<li>Tedesco</li>
<li>Ebraico</li>
<li>Ungherese</li>
<li>Italiano</li>
<li>Giapponese</li>
<li>Lituano</li>
<li>Norvegese</li>
<li>Polacco</li>
<li>Portoghese</li>
<li>Rumeno</li>
<li>Russo</li>
<li>Spagnolo</li>
<li>Svedese</li>
<li>Turco</li>
</ul>
<h3 id="Font_Size">Dimensione font</h3>
<p>Gli utenti possono modificare la dimensione dei font per l’intera applicazione, secondo le proprie preferenze personali. In "Modalità offline" in "Impostazioni", fare clic sulla linea Dimensione font e scegliere l’opzione desiderata. Dopo aver regolato la dimensione dei font, fare clic su "Salva" nella finestra principale delle impostazioni per finalizzare la modifica.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7fb02f87-4e83-2afc-c431-55411204c1d3.png" alt="Impostazioni dimensioni font 2.5" /></p>
<h3 id="Enabling_Offline_Access">Abilitazione dell’accesso offline</h3>
<p>Quando si è collegati ad un’istanza che utilizza Vodafone CRM 7.1.5 o versione successiva, la pagina Impostazioni possiede anche una casella di spunta con cui abilitare o disabilitare le funzioni offline sotto le opzioni della lingua. Selezionare la casella di spunta della Modalità offline e fare clic sul pulsante Salva per attivarla.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b6302fae-028a-7191-d237-554112265162.png" alt="Modalità offline non spuntata 2.5" /></p>
<p>Quando abilitati, i dispositivi mobili memorizzano in cache sia i record per la visualizzazione offline che le modifiche buffer effettuate nei record lavorando offline da sincronizzare alla riconnessione. Visualizzando un record in qualsiasi vista elenco, vista dettaglio o vista modifica questo sarà automaticamente memorizzato nella cache del database locale. Inoltre, gli utenti avranno l’opportunità di scaricare i propri record assegnati, preferiti e seguiti dal menu <a href="#Download_Your_Records">Offline</a>. Quando le funzioni offline dell’applicazione sono abilitate, l’<a href="#Offline_Status_Indicator_2">indicatore di stato offline</a> comparirà come un puntino colorato in alto nell’applicazione.</p>
<p>Per disabilitare il servizio, deselezionare semplicemente la casella di spunta Modalità offline e fare clic sul pulsante Salva. Così facendo si cancelleranno le copie dei record Vodafone CRM presenti localmente sul dispositivo e si perderanno eventuali modifiche apportate ai record sul dispositivo che non sono ancora state sincronizzate sull’istanza.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/2edfcc4b-7995-df5a-b931-554112ea554f.png" alt="Modalità offline spuntata 2.5" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: Affinché venga visualizzata l’opzione Modalità offline, l’amministratore deve prima abilitare l’opzione sulla propria istanza Vodafone CRM. L’istanza deve anche utilizzare Vodafone CRM 7.1.5 o versione successiva. Per maggiori informazioni sull’abilitazione delle funzioni offline per un’istanza, fare riferimento alla documentazione Impostazioni di sistema nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>.</p>
<h3 id="Start_Screen">Schermata di avvio</h3>
<p>Gli utenti possono specificare quale schermata desiderano che compaia al primo accesso a Vodafone CRM Mobile.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6aabac8d-1a22-216f-6313-55cb60495b76.png" alt="Nomad2.7 Impostazioni Schermata di avvio" /></p>
<p>Sono disponibili le seguenti opzioni:</p>
<ul>
<li><strong>Specific Module</strong> : mostra la vista elenco di un singolo modulo a scelta dell’utente.</li>
<li><strong>Ricerca globale</strong> : fornisce una ricerca tra tutti i record disponibili e visualizza un elenco di record visti recentemente.</li>
<li><strong>Specific Dashboard</strong> : visualizza la dashboard scelta dall’utente
<ul><li><strong>Nota</strong>: Quando si seleziona "Specific Dashboard" dall’elenco a discesa Schermata di avvio, gli utenti hanno la possibilità di selezionare tutte le dashlet o una sola presente nella dashboard specificata da usare come Schermata di Avvio. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/861385bf-0f5e-1157-fa16-55cb60f80b7b.png" alt="Nomad2.7 Selezione dashlet schermata di avvio" /></li></ul></li>
<li><strong>Attività</strong> : mostra le attività principali dell’utente.</li>
</ul>
<h2 id="Offline">Offline</h2>
<p>Quando Vodafone CRM Mobile è <a href="#Enabling_Offline_Access">abilitato per l’utilizzo in offline</a>, il menu principale includerà un’opzione menu offline che comprende un menu indicatore di stato offline, log di transazione e statistiche sulla memoria.</p>
<p><strong>Nota</strong>: I calcoli Vodafone CRM Logic che usano un record corrispondente non saranno calcolati correttamente quando il dispositivo è offline. Quando il dispositivo torna online, il campo interessato sarà ricalcolato utilizzando i valori record corrispondenti che esistevano nel momento della riconnessione al server. Il valore corretto sarà poi memorizzato nel database del server e sincronizzato sul dispositivo.</p>
<p><strong>Nota</strong>: I dati tra app Vodafone CRM Mobile e database Vodafone CRM saranno sincronizzati dopo aver aperto e utilizzato attivamente l’applicazione. Se si passa alla schermata principale o a un’altra applicazione, la sincronizzazione sarà sospesa fin quando si ritorna all’app Vodafone CRM Mobile.</p>
<p><b>Nota</b>: Le dashlet che elencano i record, incluse quelle tipo Maschera Elenco, non mostreranno alcun dato quando Vodafone CRM Mobile è offline.</p>
<h3 id="Offline_Status_Indicator">Indicatore di stato offline</h3>
<p>A sinistra della voce di menu Offline esiste un indicatore di stato offline che rispecchia l’indicatore mostrato in alto a sinistra delle pagine dell’applicazione. Toccando il menu Offline per entrarvi, compaiono maggiori dettagli sullo stato attuale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b3a80272-d7c8-9a58-5b89-55028c87d1d2.png" alt="" width="267" /></p>
<p>Per maggiori informazioni sul significato dell’indicatore, fare riferimento alla sezione <a href="#Offline_Status_Indicator_2">Indicatore di stato offline</a> della presente documentazione. </p>
<h3 id="Transaction_Log">Log di transazione</h3>
<p>Il log di transazione contiene un elenco delle transazioni in attesa e non riuscite tra Vodafone CRM Mobile e l’istanza. Quando esistono modifiche in attesa di essere sottoposte a push nell’istanza, appariranno nel log di transazione su fondo bianco. Queste modifiche dovrebbero essere sottoposte a push nell’istanza senza problemi al ripristino della connessione, aprendo e utilizzando l’applicazione. Toccandone il nome, è possibile visualizzare i dettagli i qualsiasi modifica. Se non si desidera più una modifica, è possibile scegliere di eseguire il roll back della modifica che l’annullerà nel database locale ed eviterà che sia sottoposta a push nell’istanza alla riconnessione.</p>
<p>Le modifiche che, quando collegati, non possono essere sottoposti a push nell’istanza a causa di problemi o errori saranno disposti in elenco su sfondo rosso. L’<a href="#Offline_Status_Indicator_2">indicatore di stato offline</a> apparirà in rosso per notificare all’utente che è stato incontrato un problema e che richiede attenzione. Queste modifiche richiedono l’intervento dell’utente per essere risolte. Poiché le modifiche sono sottoposte a push nel server nell’ordine in cui sono eseguite, quelle che non riscontrano problemi possono essere ritardate e restare sul log fin quando quelle rosse vengono risolte.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per eliminare una modifica che incontra un errore e impedisce che le altre modifiche siano sottoposte a push nell’istanza.</p>
<ol>
<li>Toccare "Offline" dal menu principale.</li>
<li>Toccare "Log di transazione".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/671ab773-4db6-339c-6695-55886623ee0a.png" alt="Log di transazione Nomad2.6" /></li>
<li>Per visualizzare i dettagli di una modifica non riuscita, toccare il testo della modifica. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/414febc7-a5de-f15d-fed1-55d49cccc04b.png" alt="Nomad2.7 Elenco log di transazione" /></li>
<li>Scorrere e toccare "Annullare" per annullare questa modifica sul dispositivo, evitare che venga eseguita sull’istanza e consentire all’applicazione di tentare di sottoporre le seguenti modifiche a push nell’istanza. È possibile toccare "Annulla" per uscire dal log senza rimuovere la modifica interessata. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7d3f04a7-b453-2d29-7657-55028b0767cd.png" alt="" width="280" /><br /><strong>Nota</strong>: è possibile eseguire il roll back di qualsiasi modifica in attesa scorrendo da destra a sinistra e scegliendo "Annulla" dal menu azioni.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5a4e3a0e-806a-e985-88de-55d49cbcfd4d.png" alt="Nomad2.7 Annullare log di transazione" /></li>
</ol>
<h3 id="Storage_Statistics">Statistiche sulla memoria</h3>
<p>La pagina Statistiche sulla memoria visualizza un conteggio dei record che sono memorizzati nel database locale del dispositivo e la somma totale di spazio utilizzato dai dati locali Vodafone CRM Mobile. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/16e951d9-3f09-6562-55ef-558866dde2d9.png" alt="Vista elenco statistiche sulla memoria Nomad2.6" /></p>
<p>Quando si utilizza l’applicazione, i record visualizzati nella vista elenco, nella vista dettaglio o nella vita modifica vista saranno automaticamente salvati nel database locale, avendo le funzioni offline abilitate. Se si desidera ridurre la quantità di spazio usata da Vodafone CRM Mobile, è possibile liberare spazio sul dispositivo comprimendo il database locale. In questo modo, saranno eliminati dal database locale tutti i record a cui non si è effettuato l’accesso nella settimana passata.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per comprimere il database locale Vodafone CRM Mobile:</p>
<ol>
<li>Toccare "Offline" dal menu principale.</li>
<li>Toccare "Statistiche sulla memoria".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/9a424028-4172-a28e-1527-5589752016d5.png" alt="Statistiche sulla memoria2 Nomad2.6" /></li>
<li>Scorrere fino in fondo e toccare "Compattare la memoria..." poi toccare "Sì" nella finestra di conferma. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7e013b5a-7677-495b-4cb8-55028b8422b6.png" alt="" width="283" /></li>
</ol>
<h3 id="Download_Your_Records">Scaricamento dei record</h3>
<p>Vodafone CRM Mobile consente di scaricare in anticipo i record per l’uso offline e in automatico quelli ai quali si è recentemente effettuato l’accesso. Questo processo scaricherà i record assegnati a se stessi, i record contrassegnati come preferiti e quelli che si stanno seguendo. Saranno scaricati fino a 100 record per modulo.</p>
<p>Fare clic su "Scarica i tuoi record..." per avviare il processo. Tenere presente che, fintanto che il download è in corso, non sarà possibile eseguire nessuna altra azione su Vodafone CRM Mobile. Poiché il download può coinvolgere una grande quantità di dati, è consigliata una connessione rapida.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/62665f73-511e-08de-91bd-558866dfe515.png" alt="Scaricamento dei record Nomad2.6" /></p>
<p><strong>Nota:</strong> Al primo accesso dopo aver attivato la modalità offline, sarà presentata l’opzione per scaricare i record. È anche possibile scegliere di avviare il download in qualsiasi momento dal menu Offline.</p>
<h2 id="Desktop_Version">Versione desktop</h2>
<p>L’opzione Versione desktop cambierà le applicazioni sul telefono per aprire il browser e passare alla schermata di accesso dell’istanza Vodafone CRM. Ciò può essere utile quando si desidera accedere a un modulo o eseguire un’azione in Vodafone CRM che non è supportata dall’applicazione Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Log_Out">Esci</h2>
<p>Toccando "Esci" dal menu principale si tornerà alla schermata di accesso Vodafone CRM dove è possibile accedere alla stessa istanza con un utente diverso o accedere ad una diversa installazione di Vodafone CRM.</p>
<h1 id="Offline_Status_Indicator_2">Indicatore di stato offline</h1>
<p>Quando Vodafone CRM Mobile <a href="#Enabling_Offline_Access">abilitato per l’utilizzo in offline</a>, un indicatore che rappresenta un puntino colorato appare in alto a sinistra della scheda Offline nel menu principale segnalando che è disponibile la modalità offline.</p>
<p>Esistono tre stati, ognuno rappresentato da un colore diverso:</p>
<ul>
<li><strong>Verde</strong> : il dispositivo è online e tutti i record sono sincronizzati. Questo puntino appare accanto alla scheda Offline, come indicato sotto. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b3a80272-d7c8-9a58-5b89-55028c87d1d2.png" alt="" width="256" /></li>
<li><strong>Ambra</strong> : il dispositivo è offline o è online ma ha modifiche in attesa nel log di transazione che non sono state ancora sincronizzate. Questo secondo scenario si può verificare quando la connessione è molto lenta. Il log di transazione può contenere errori che, però, non bloccano la sincronizzazione e saranno ritentati quando la connessione è disponibile. Questo puntino appare nella barra in alto dell’applicazione.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3a8a0818-5909-35a8-e73f-560c526182bb.png" alt="Nomad2.8 Ambra Offline" /></li>
<li><strong>Rosso</strong> : esistono modifiche in attesa nel log di transazione che non sono riuscite a sincronizzarsi a causa di alcuni errori non recuperabili. I codici di errore critici includono 403, 405, 422 e 500. Le transazioni fallite saranno ritentate ma è improbabile che questi errori si risolvano senza l’intervento dell’utente. Questo puntino appare nella barra in alto dell’applicazione, simile all’immagine precedente.</li>
</ul>
<p><strong>Nota</strong>: toccando per accedere all’opzione Offline saranno visualizzati più dettagli relativi all’attuale stato offline.</p>
<h1 id="List_View">Maschera elenco</h1>
<p>La vista elenco Vodafone CRM Mobile elenca i record all’intorno di un modulo specifico e fornisce strumenti di ricerca, creazione e lavoro con questi record. Alle viste elenco è possibile accedere dal menu principale toccando il nome di un qualsiasi modulo. Ad esempio, toccando "Aziende" si aprirà la vista elenco Aziende. Da una vista elenco, è possibile tornare al menu principale toccando l’icona con le tre barrette. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/4206017e-df73-d1eb-fcc7-55cb76767111.png" alt="Nomad2.7 MM Aziende" /></p>
<h2 id="Quick_Create_2">Creazione rapida</h2>
<p>Il pulsante Creazione rapida appare in alto nella barra intestazione vista elenco per la maggior parte dei moduli. Tenere presente che le viste elenco Dipendenti e Report non hanno pulsanti Creazione rapida poiché la creazione di record e report sugli impiegati non è supportata dall’applicazione Vodafone CRM Mobile.</p>
<p>A titolo esemplificativo, le seguenti fasi riguardano la creazione di una nuova azienda dalla creazione rapida vista elenco Aziende.</p>
<ol>
<li>Passare alla vista elenco Aziende toccando "Aziende" all’interno del menu principale.</li>
<li>Toccare il pulsante creazione rapida "+" in alto a destra della pagina.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d9ecf9ea-569a-ff5e-6ae8-55cb76a38e8c.png" alt="Nomad2.7 Aziende QC" /></li>
<li>Completare tutti i campi desiderati utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> della presente documentazione come necessario. <br /><strong>Nota</strong>: sui campi non obbligatori sarà presente la scritta "Opzionale" in grigio a destra del nome del campo.</li>
<li>Dopo aver popolato tutti i campi desiderati, toccare "Salva" per creare il nuovo record account. Toccando “Annulla” si ritorna alla vista elenco Aziende senza creare un nuovo record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c93a66fc-5d15-cf71-4a35-55028b9ef1a0.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<p><strong>Nota</strong>: I record Report, Documento, Dipendente e Offerta potrebbero non essere creati o duplicati da Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Search">Cerca</h2>
<p>In ogni modulo è possibile effettuare una ricerca per individuare rapidamente i record desiderati. Toccare l’icona con la lente di ingrandimento nell’intestazione per espandere la casella di ricerca e iniziare a digitare il nome del record a cui si desidera accedere. Quando la barra di ricerca è espansa, è anche possibile filtrare l’elenco dei record toccando il pulsante filtro e selezionando il filtro di ricerca desiderato (ossia All Accounts (Tutte le aziende), I miei preferiti e Le mie Aziende). Come impostazione predefinita, il filtro di ricerca è impostato per visualizzare tutti i record. L’elenco dei record sarà aggiornato automaticamente per abbinare i record ai nomi che iniziano con i caratteri digitati e/o il filtro selezionato. Toccare il pulsante Fatto per nascondere la tastiera e visualizzare tutti i record corrispondenti. Toccando "x" nella barra di ricerca la ricerca verrà cancellata e saranno riproposti nuovamente tutti i record. Tenere presente che la ricerca effettuata utilizzando la lente di ingrandimento negherà l’ordine selezionato poiché i due non possono essere utilizzati contemporaneamente.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/394d750a-8318-22ff-5013-560c40b23950.png" alt="Nomad2.8 Vista elenco Cerca2" /></p>
<p>Se l’istanza utilizza una ricerca di testo completo o il dispositivo è abilitato per l’utilizzo in offline, è possibile utilizzare i caratteri jolly per ricercare i criteri senza immettere l’intera parola nella ricerca. È possibile utilizzare i seguenti caratteri jolly:</p>
<table cellpadding="4" border="1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Carattere</td>
<td>Uso del carattere jolly</td>
</tr>
<tr>
<td>% o *</td>
<td>Corrisponde a qualsiasi numero di caratteri, incluso lo zero</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>Corrisponde solo un carattere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nota:</strong> Il carattere jolly (%) viene posto automaticamente alla fine della frase di ricerca.</p>
<p>Se l’istanza Vodafone CRM utilizza la ricerca di testo completa, saranno restituiti i record che corrispondono a qualsiasi campo abilitato per tale ricerca. Sotto ogni nome di record restituito sarà presente il campo all’interno di quel record che corrisponde alla ricerca effettuata. Tenere presente che, apportando modifiche alla configurazione di ricerca testo completo dell’istanza, gli utenti devono uscire e accedere nuovamente a Vodafone CRM Mobile affinché il campo corrisposto sia visualizzato come previsto. Per maggiori informazioni sulla configurazione della ricerca di testo completo, fare riferimento alla documentazione Ricerca nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>.</p>
<h2 id="Filters">Filtri</h2>
<p>Oltre a cercare i nomi dei record, nella vista elenco è possibile filtrare l’elenco dei record. Come impostazione predefinita, il filtro di ricerca è impostato per visualizzare tutti i record. Toccare il pulsante Filtro per selezionare il filtro di ricerca desiderato. Quando si sceglie un filtro, Vodafone CRM Mobile restituirà i record che corrispondono sia al filtro selezionato che a qualsiasi testo fornito nella barra di ricerca. Le opzioni filtro disponibili sono:</p>
<ul>
<li><strong>Tutto <Nome modulo></strong>: restituisce tutti i record nel modulo accessibili dall’utente</li>
<li><strong>I miei preferiti</strong>: restituisce solo i record contrassegnati come preferiti</li>
<li><strong>Il mio <Nome modulo></strong>: restituisce solo i record assegnati all’utente</li>
<li><strong>My Scheduled <Module Name></strong> (Il mio <Nome modulo> schedulato): restituisce solo chiamate pianificate o record riunioni assegnati all’utente.<br /><ul><li><strong>Nota</strong>: questo filtro appare soltanto come opzione per i moduli Chiamate e Riunioni (ossia Le mie chiamate pianificate e Le mie riunioni pianificate). </li></ul></li>
<li><strong>Creati recentemente</strong>: restituisce i soli record creati dall’utente nel modulo negli ultimi 7 giorni</li>
<li><strong>Ultima vista</strong>: restituisce solo i record visualizzati dall’utente nel modulo negli ultimi 7 giorni</li>
<li><strong>Custom filters</strong> (Filtri personalizzati): restituisce tutti i record nel modulo che soddisfano i criteri specificati.
<ul><li><strong>Nota</strong>: I filtri personalizzati in Vodafone CRM Mobile devono essere prima creati nell’istanza Vodafone CRM. Fare riferimento alla documentazione Ricerca nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida dell’applicazione</a> specifica per la versione e l’edizione di Vodafone CRM in possesso, per maggiori informazioni sulla creazione dei filtri nell’istanza Vodafone CRM.</li></ul></li>
</ul>
<p>
<img src="http://support.sugarcrm.com/files/7989620a-2a25-901b-e54e-55d5d495c43a.png" alt="Nomad2.7 Filtri riunioni" />
</p>
<p>Una volta che il filtro è stato selezionato in una vista elenco, la ricerca sarà conservata quando si esce dalla pagina. Al ritorno alla vista elenco, il sistema visualizza automaticamente i risultati dell’ultimo filtro.</p>
<p>Un sottoinsieme di questi filtri può essere usato insieme alla ricerca. Quando si tocca l’icona della lente di ingrandimento per effettuare la ricerca per nome record, è possibile continuare a filtrare l’elenco toccando il pulsante filtro e selezionando i tre filtri disponibili:</p>
<ul>
<li><strong>Tutto <Nome modulo> o Record</strong>: restituisce tutti i record accessibili dall’utente.</li>
<li><strong>I miei preferiti</strong>: restituisce solo i record contrassegnati come preferiti</li>
<li><strong>Il mio <Nome Modulo> o Record</strong>: restituisce solo i record assegnati all’utente</li>
</ul>
<p>
<img src="http://support.sugarcrm.com/files/a59c0eeb-9251-0776-08d7-560d8d475c6c.png" alt="Nomad2.8 Filtri durante la ricerca" />
</p>
<h2 id="Sorting">Ordinamento</h2>
<p>Le viste elenco del modulo e le viste elenco dei record correlati forniscono agli utenti la possibilità di ordinare gli attuali risultati di ricerca per campo specifico, in ordine crescente o decrescente. Per effettuare l’ordinamento, toccare l’apposito pulsante e selezionare il campo desiderato dall’elenco a discesa. Gli utenti possono scorrere l’elenco per vedere tutte le opzioni di campo disponibili. Per alternare l’ordinamento tra ordine ascendente e discendente, toccare l’icona della freccia posta a destra del pulsante di ordinamento. Tenere presente che la ricerca effettuata utilizzando la lente di ingrandimento negherà l’ordine selezionato poiché i due non possono essere utilizzati contemporaneamente.<br /><strong>Nota</strong>: l’ordinamento non è utilizzabile con i campi a selezione multipla e i campi Gruppi.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5cb6f236-9b7b-0e32-c675-55ccb13032c0.png" alt="Nomad2.7 Vista elenco Ordinamento2" /></p>
<h2 id="Records_List">Elenco dei record</h2>
<p>Sotto la barra di ricerca e le opzioni filtro vi è un elenco di record all’interno del modulo attuale che sarà limitato da qualsiasi filtro o ricerca correnti. Per impostazione predefinita, i record sono ordinati per campo Data modifica in ordine crescente, il che significa che in alto sono riportati i record modificati più di recente. Ad ogni modo, gli utenti hanno la possibilità di <a href="#Sorting">disporre</a> la vista elenco in qualsiasi ordine, per campo specificato. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/cba77c68-dd9a-98d4-be5a-55ccdf5b708a.png" alt="Nomad2.7 Elenco dei record2" /></p>
<h2 id="Actions_Menu_2">Menu Azioni</h2>
<p>È possibile accedere a un menu delle azioni da eseguire su un singolo record facendo scorrendo verso sinistra su qualsiasi riga del record nella vista elenco. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/dbe4b2bc-fa07-d417-f468-55cb4b65d1f3.png" alt="Nomad2.7 Menu Azioni globali" /></p>
<p>In questo modo, si aprirà un menu sensibile al contesto di azioni disponibili per questo record, il che significa che le opzioni disponibili differiranno in base al tipo di record e ai campi che ha popolato. Per l’elenco completo delle azioni disponibili e una descrizione di ciascuna, fare riferimento alla sezione <a href="#Record_Actions">Azioni dei record</a> di questa documentazione.</p>
<h2 id="Show_More">Mostra più moduli</h2>
<p>Ogni vista elenco mostrerà inizialmente i 20 record modificati più recentemente. Per vedere record aggiuntivi, scorrere fino al termine dell’elenco e toccare "Mostra più moduli". Ogni volta che si tocca "Mostra più moduli", alla fine dell’elenco saranno visualizzati altri 20 record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d572959b-32d7-aae1-c078-55cce2791801.png" alt="Nomad2.7 Mostra più moduli..." /></p>
<h1 id="Detail_View">Maschera dettaglio</h1>
<p>La vista dettaglio di Vodafone CRM Mobile mostra i dettagli e i record correlati di uno specifico record Vodafone CRM, fornendo la possibilità di modificare ed eseguire altre azioni sul record. Alle viste dettaglio è possibile accedere da molte posizioni nell’applicazione toccando il nome di un qualsiasi record all’interno dell’elenco. Ad esempio, toccando una riga nella vista elenco Aziende o nella pagina Ricerca globale, si aprirà il record in vista dettaglio. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a6ce743f-92e7-4391-2e5d-55cce2e7b74b.png" alt="Nomad2.7 Maschera dettaglio LV" /></p>
<p>Gli utenti amministratori hanno la possibilità di configurare quali campi appaiono nella vista dettaglio di ciascun modulo utilizzando Studio dall’applicazione desktop di Vodafone CRM. Per maggiori informazioni sulla configurazione di questo layout mobile, fare riferimento alla sezione Layout mobile nella documentazione Studio della <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b71e9e1b-838c-24f9-3155-55886698efac.png" alt="Maschera dettaglio Nomad2.6" /></p>
<h2 id="Previous_Page">Pagina precedente</h2>
<p>A destra dell’icona con le tre barrette del menu principale, presente su ogni vista dettaglio, si trova una freccia che riporta all’ultima pagina visualizzata. Si tratta di un modo pratico per continuare il lavoro dopo aver visualizzato o apportato modifiche sulla vista dettaglio di un record. Toccare semplicemente la freccia per tornare alla pagina precedente. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c43849e3-1ca3-f0c3-0d54-5588664f44b7.png" alt="Pagina precedente Nomad2.6" /></p>
<h2 id="Following_Designation">Designazione Seguito</h2>
<p>Gli utenti possono scegliere di seguire un record utilizzando il pulsante Segui attraverso la vista dettaglio record e la vista elenco. In questo modo, ciascun utente può personalizzare i flussi di attività visibili nella versione desktop di Vodafone CRM, specificando quale post di record deve apparire in quella posizione. Toccando nuovamente questo pulsante, è anche possibile smettere di seguire. Tenere presente che gli utenti seguono automaticamente i record che creano o che sono stati assegnati loro. Se un utente perde l’accesso ad un record in Vodafone CRM, smette anche, automaticamente, di seguirlo.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/e53a0930-8d13-3a5a-46fd-5588668891d4.png" alt="Maschera di dettaglio Seguito Nomad2.6" /></p>
<h2 id="Record_Information">Informazioni sui record</h2>
<p>Nella vista dettaglio, sono visualizzati pochi campi fondamentali tra cui il nome del record, l’utente assegnato e il/i gruppi assegnati. È possibile visualizzare gli altri campi del record toccando la freccia destra che si trova in basso a destra delle informazioni di base. Così facendo, si aprirà il record in vista modifica, dove potrà essere modificato, e si visualizzeranno questi campi aggiuntivi. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7c40fefc-8b2e-b001-9f08-55886635b1aa.png" alt="Informazioni sui record Nomad2.6" /></p>
<h2 id="More">Per saperne di più...</h2>
<p>Il link Per saperne di più... (e ...Meno) appare se vi sono più di 7 campi disponibili nella vista dettaglio. Gli utenti possono ridurre a icona la vista dettaglio toccando il link Meno... <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/cba82f9f-6583-f8c2-d0bb-5588668fc165.png" alt="Maschera di dettaglio Più Nomad2.6" /></p>
<h2 id="Action_Fields">Campi Azione</h2>
<p>I campi telefono, email, URL sito web e indirizzo sono selezionabili dalla vista dettaglio di ciascun record. Gli utenti possono effettuare una chiamata, inviare un email, visitare il sito web o localizzare l’indirizzo via GPS direttamente dalla vista dettaglio del record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5299d107-8bd7-c26a-0e16-558866be74c1.png" alt="Campi Azione Nomad2.6" /></p>
<p>Per l’elenco completo delle azioni disponibili e una descrizione di ciascuna, fare riferimento alla sezione <a href="#Record_Actions">Azioni dei record</a> di questa documentazione.</p>
<h2 id="Linked_Related_Fields">Campi relazionati collegati tramite link</h2>
<p>I campi correlati appaiono come collegamento ipertestuale nella vista dettaglio. Gli utenti possono fare clic sul collegamento ipertestuale per vedere la vista dettaglio del record correlato. Se il campo non è visibile inizialmente, selezionare l’opzione Per saperne di più... (vedere sopra). <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6660d8ce-41ae-b1cd-8191-55886672e8c0.png" alt="Campi relazionati collegati tramite link Nomad2.6" /><br />Per tornare al record precedente, premere la freccia nella barra superiore. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c43849e3-1ca3-f0c3-0d54-5588664f44b7.png" alt="Pagina precedente Nomad2.6" /><br />Fare riferimento alla sezione <a href="#Related_Records">Record collegati</a> della presente documentazione per informazioni sull’accesso ai record correlati nei sotto-pannelli.</p>
<h2 id="Actions_Menu_3">Menu Azioni</h2>
<p>La vista dettaglio del record offre un menu di azioni da eseguire sul record attuale. Si tratta di un menu sensibile al contesto che disabilita le azioni non disponibili per il record attuale. Ad esempio, se il campo del numero di telefono del record non è popolato, le opzioni Chiamata e SMS non saranno disponibili.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6f4fab49-fcde-65b9-9186-558866ebe9a0.png" alt="Menu Azioni Nomad2.6" /></p>
<p>Per l’elenco completo delle azioni disponibili e una descrizione di ciascuna, fare riferimento alla sezione <a href="#Record_Actions">Azioni record</a> della presente documentazione.</p>
<h2 id="More_Actions_Menu">Menu Azioni aggiuntive</h2>
<p>La vista dettaglio fornisce azioni aggiuntive che un utente può eseguire attraverso l’icona dei tre puntini verticali posta a destra dell’intestazione. Toccare semplicemente l’icona dei tre puntini verticali per aprire il menu Azioni aggiuntive. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/47bdafac-3757-3ddf-222f-5614046c7b00.png" alt="Nomad2.8 Menu Azioni aggiuntive" /></p>
<p>È possibile effettuare le seguenti azioni: </p>
<ul>
<li><strong><a href="#Creating_Via_Duplication">Duplica</a></strong>: creare una copia del record.</li>
<li><strong><a href="#Creating_New_Related_Records_Via_More_Actions_Menu">Crea record relazionato</a></strong>: creare un nuovo record e collegarlo a quello originale.</li>
<li><strong><a href="#Relating_Existing_Records_Via_More_Actions_Menu">Seleziona record esistente</a></strong>: collegare un record esistente a quello originale tramite un link.</li>
<li><strong><a href="#Sharing_Records">Condividi</a></strong>: condividere il record<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/28e0da1e-25c7-013e-cade-5614078b3243.png" alt="Nomad2.8 Opzioni Azioni aggiuntive" />.</li>
</ul>
<h2 id="Activity_Stream_2">Attività</h2>
<p>Il flusso di attività della vista dettaglio mostra i post dei record, i commenti ai post, ecc, specifici del singolo record (es., AB Drivers Limited). Per visualizzare il flusso di attività del record, toccare semplicemente il pulsante Attività sotto al menu azioni della vista dettaglio. Verranno mostrati tutti i post specifici per il record attuale che si visualizza e, se si desidera accedere al record, sarà possibile toccare il nome del record (ad es. Meeting rinnovo) all’interno del post.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/96b90507-623f-e873-bffa-5595a6fc72c2.png" alt="Nomad2.6 Pulsante Attività Maschera di dettaglio" width="285" /></p>
<p>Gli utenti possono creare post digitando un messaggio nella casella "New comment” e poi toccando "Commento". Per lasciare un commento per un post specifico, toccare semplicemente i tre puntini verticali all’estrema destra di ciascun post, quindi selezionare "Commento". Per chiudere, toccare i tre puntini verticali a sinistra dell’opzione Commento. Inoltre, è possibile menzionare specifici utenti o record digitando @ seguito dal nome utente oppure # seguito dal nome del record nel post o commento. Per maggiori informazioni relative al flusso di attività, fare riferimento dalla documentazione Attività nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida dell’applicazione</a>.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/8129796b-b4e6-a639-9c28-5595a99b5c0e.png" alt="Nomad2.6 Commento1 post Attività Maschera di dettaglio" /></p>
<h2 id="Related_Records">Record collegati</h2>
<p>Sotto il menu azioni della vista dettaglio elenco vista si trovano i record collegati. Per ogni rapporto in cui il proprio record può essere collegato ad altri molteplici in un altro modulo, sarà visualizzato qui il tipo di modulo. Toccare il nome modulo per visualizzare un elenco di record che appartengono a quel modulo e che sono relativi al record originale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/f3a9ee6e-f6c4-17fd-1415-558abf4361d9.png" alt="Record collegati Nomad2.6" /></p>
<p>Da questo elenco di record collegati, è possibile toccare la riga del record per aprire la corrispondente vista dettaglio. In alternativa, è possibile <a href="#Filters">filtrare</a> e <a href="#Sorting">ordinare</a> l’elenco dei record collegati. Per tornare alla vista dettaglio del record originale, toccare l’icona della pagina precedente in alto a sinistra. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c66e8b86-76a6-49b6-05e4-55cce94fce1e.png" alt="Nomad2.7 Vista elenco Chiamate collegate" /></p>
<p>Scorrendo a sinistra su una riga, verrà visualizzato il menu azioni. Ad esempio, scegliere "Modifica" per modificare il record collegato o "Rimuovi" per eliminare il rapporto tra questo record e quello originale. Tenere presente che in questo modo non sarà eliminato alcun record. Per chiudere il menu senza effettuare alcuna azione, scorrere a destra sulla riga del record.<br /><strong>Nota</strong>: In base al tipo di record, compariranno più o meno opzioni (ossia Contatti collegati, oltre a Modifica, Rimuovi ma anche Chiamata e Preferito).<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/850ee1c5-b229-d098-1a2b-55cce7f3ff2f.png" alt="Nomad2.7 Opzioni scorri record collegati" /></p>
<p>Toccare il pulsante "più" in alto a destra dell’elenco dei record collegati per creare velocemente un nuovo record collegato. Una volta salvato, il nuovo record sarà automaticamente collegato a quello originale. Per chiudere il menu senza creare un nuovo record, toccare nuovamente l’icona "più". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/ee4008c6-8432-f2a7-d587-55cce7cd135b.png" alt="Nomad2.7 Creazione Chiamate correlate" /></p>
<h2 id="Subpanel_Counter">Contatore sotto-pannello</h2>
<p>In ogni record, i sotto-pannelli definiscono tra parentesi quanti sono i record collegati che è possibile trovare. Se non vi sono record collegati allegati, il sotto-pannello appare non disponibile. Questo consente agli utenti di vedere in anticipo quanti sono i record collegati allegati o se ve ne sono. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/11030c8a-56c4-9174-3095-55886694c2e3.png" alt="Contatore sotto-pannello Nomad2.6" /></p>
<h1 id="Record_Actions">Azioni record</h1>
<p>Vodafone CRM Mobile offre menu sensibili al contesto per eseguire operazioni sui singoli record. Questi menu Azione sono disponibili nella vista elenco del modulo, nell’elenco dei record collegati, nelle dashlet che visualizzano un elenco di record o nella pagina Ricerca globale.</p>
<p>Il menu Azioni permette di effettuare le seguenti operazioni:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="4" border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Voce menu</strong>
</td>
<td><strong>Descrizione</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Editing_Records">Modifica</a>
</td>
<td>Apre il record per la modifica.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Viewing_Read-Only_Records">Visualizza</a>
</td>
<td>Per i record che non possono essere modificati, apre il record per la visualizzazione dettagliata</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Favorite_Designation">Preferiti/Non preferiti</a>
</td>
<td>Contrassegna il record come preferito/non preferito.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Following_Designation">Segui/Seguito</a>
</td>
<td>Segue/non segue il record.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Deleting_Via_Records_List">Elimina</a>
</td>
<td>Elimina il record dall’istanza Vodafone CRM.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Calling_Records">Chiamata</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di numero di telefono, chiama il numero dal telefono.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Text_Messaging_Records">SMS</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di numero di telefono, invia un messaggio di testo dal telefono.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Emailing_Records">Email</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di indirizzo email, invia un email dal telefono.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Visiting_Record_Websites">Web</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di sito web, apre il sito web nel browser del telefono.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Mapping_Records">Mappa</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di indirizzo, localizza l’indirizzo nell’applicazione mappa del telefono.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#Viewing_Record_Files">File</a>
</td>
<td>Per i record che dispongono di immagini o file allegati, apre il file allegato per la visualizzazione.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tenere presente che l’icona File può essere visualizzata nel menu delle azioni sensibili al contesto anche quando un record non ha allegati. </p>
<h2 id="Accessing_Actions_From_Record_Lists_and_Global_Search">Accesso alle azioni dagli elenchi dei record e dalla Ricerca globale</h2>
<p>Per accedere al menu sensibile al contesto dalle viste elenco dei moduli, dagli elenchi dei record collegati o dai risultati della ricerca globale, scorrere a sinistra sulla riga di un qualsiasi record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/dbe4b2bc-fa07-d417-f468-55cb4b65d1f3.png" alt="Nomad2.7 Menu Azioni globali" width="302" /></p>
<p>In questo modo, si aprirà un menu sensibile al contesto di azioni disponibili per questo record, il che significa che le opzioni disponibili differiranno in base al tipo di record e ai campi che ha popolato. Possono comparire alcune o tutte le seguenti azioni: <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c338437e-5b37-4309-5024-55cb4b009000.png" alt="Nomad GS Menu Azione Opzioni" /></p>
<p>Per chiudere il menu senza effettuare alcuna azione, scorrere a destra.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a8146aaf-5fe3-3d40-8ce0-55cb4b374400.png" alt="Nomad GS Menu Azione Chiudi" /></p>
<h2 id="Accessing_Actions_From_Dashlets">Accesso alle azioni dalle dashlet</h2>
<p>I menu azione sono disponibili anche dalle dashlet che visualizzano un elenco di record, premendo i tre puntini verticali a destra di ciascuna riga dei record. Toccare nuovamente i tre puntini per chiudere il menu.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/e5987c46-5241-5d8d-91eb-55e47d1ca3a8.png" alt="Nomad2.7 Dashlet Menu Azioni" /></p>
<h2 id="Accessing_Actions_Menus_From_Detail_Views">Accesso ai menu Azioni dalle Maschere dettaglio</h2>
<p>I menu Azioni sono disponibili anche da ciascuna vista dettaglio del singolo record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6f4fab49-fcde-65b9-9186-558866ebe9a0.png" alt="Menu Azioni Nomad2.6" /></p>
<h1 id="Related_Records_2">Record collegati</h1>
<p>I rapporti tra i record consentono di collegare quelli importanti tra di loro. Mentre i record collegati sono visualizzabili dalla <a href="#Detail_View">vista dettaglio</a> di un record, i rapporti possono essere creati anche attraverso la vista dettaglio di un record, utilizzando il <a href="#More_Actions_Menu">menu Azioni aggiuntive</a> e l’elenco dei record collegati.</p>
<h2 id="Creating_New_Related_Records_Via_More_Actions_Menu">Creazione di nuovi record collegati attraverso il menu Azioni aggiuntive</h2>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per creare un nuovo record collegato dal menu Azioni aggiuntive della vista dettaglio:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio del record e toccare l’icona dei tre puntini verticali in alto a destra per accedere al menu Azioni aggiuntive.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/69e3ab07-1088-3288-e275-558866f51152.png" alt="Crea nuovo Correlato Nomad2.6" /></li>
<li>Toccare l’opzione "Crea record relazionato".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3600925b-c4e5-314d-ed31-558866850551.png" alt="Crea record relazionato Nomad2.6" /></li>
<li>Nella pagina "Scegli tipo collegamento" che appare, selezionare il modulo del nuovo record che si desidera creare. I moduli mostrati sono quelli che hanno un rapporto con il modulo del record originale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/8d277cf8-de01-8ae8-4bfe-55028c245ba0.png" alt="" /></li>
<li>La vista modifica visualizzata è pre-popolata con il nome del record originale, se del caso. Completare i campi desiderati utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> e toccare "Salva" per creare il nuovo record. Toccando "Annulla" si tornerà alla vista dettaglio senza creare il nuovo record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/2eb0fffe-baaf-87ca-de4b-55028b2dbf80.png" alt="" width="277" /></li>
</ol>
<p><strong>Nota</strong>: I record Report, Documento, Dipendente e Offerta potrebbero non essere creati o duplicati da Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Relating_Existing_Records_Via_More_Actions_Menu">Correlazione dei record esistenti tramite il menu Azioni aggiuntive</h2>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per correlare un record esistente dal menu Azioni aggiuntive della vista dettaglio.</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare l’icona dei tre puntini verticali in alto a destra per accedere al menu Azioni aggiuntive. Toccare "Seleziona record esistente". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/48d5f4e9-8c34-3697-5b9f-5588662c5d38.png" alt="Seleziona record esistente Nomad2.6" /></li>
<li>Nella pagina "Scegli tipo collegamento" che appare, selezionare il modulo del record esistente che si desidera collegare. I moduli mostrati sono quelli che hanno una relazione molteplice con il modulo del record originale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7d9461a7-2b20-f5ed-1cb8-55028c205084.png" alt="" /></li>
<li>È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> e <a href="#Sorting">ordina</a> o toccare l’icona della lente di ingrandimento per eseguire una <a href="#Search">ricerca</a> al fine di localizzare i record che si desidera correlare al record originale. Spuntare una o più caselle di controllo dei record e toccare "Fatto" per formare il collegamento. Toccando "Annulla" si tornerà alla vista dettaglio senza correlare alcun record. <span><br /></span><img src="http://support.sugarcrm.com/files/46253041-b05e-5169-896c-560023d9e732.png" alt="Nomad2.8 Collega filtri esistenti" /></li>
</ol>
<h2 id="Creating_Related_Records_Via_Related_Modules_List">Creazione di record collegati attraverso l’elenco Moduli correlati</h2>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per creare un nuovo record collegato dall’elenco moduli correlati della vista dettaglio.</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare la riga del modulo del tipo di record che si desidera correlare. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/595005bb-b906-acec-59d5-5588663527dd.png" alt="Sotto-pannelli collegati Nomad2.6" /> </li>
<li>Toccare l’icona "più" nella pagina del modulo collegato per accedere al menu Creazione rapida e poi selezionare "Create Related <Module Name" (Crea <nome modulo> collegato).<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/e195ca28-8b36-6163-6566-55028cf8f8a6.png" alt="" /></li>
<li>La vista modifica visualizzata è pre-popolata con il nome del record originale, se del caso. Completare i campi desiderati utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> e toccare "Salva" per creare il nuovo record. Toccando "Annulla" si tornerà alla pagina precedente (ad es. alla pagina Chiamate collegate) senza creare un record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/2eb0fffe-baaf-87ca-de4b-55028b2dbf80.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<p>Gli utenti possono anche creare rapidamente un record collegato selezionando "+" posto a destra del sotto-pannello nell’elenco moduli.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/dd65ed4c-28de-696c-11e7-5589abaf2c42.png" alt="Crea nuovo sotto-pannello Nomad2.6" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: I record Report, Documento, Dipendente e Offerta potrebbero non essere creati o duplicati da Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Relating_Existing_Records_Via_Related_Modules_List">Collegare record esistenti attraverso l’elenco moduli relazionati</h2>
<p>Le operazioni che seguono spiegano come correlare un account ad un contatto esistente da moduli collegati della vista dettaglio, per esempio:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare la riga del modulo del tipo di record che si desidera correlare. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c4212b59-6905-caf3-39d3-5589b7c5350a.png" alt="Sotto-pannello Contacts Nomad2.6" /> </li>
<li>Toccare l’icona "più" nella pagina del modulo collegato per accedere al menu Creazione rapida e poi selezionare "Link Existing Case" (Collega reclamo esistente).<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/49408f0e-ddad-7ad6-8fbd-55028c2a0f09.png" alt="" width="282" /></li>
<li>È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> e <a href="#Sorting">ordina</a> o toccare l’icona della lente di ingrandimento per eseguire una <a href="#Search">ricerca</a> al fine di localizzare i record che si desidera correlare al record originale. Spuntare una o più caselle di controllo dei record e toccare "Fatto" per formare il collegamento. Toccando "Annulla" si tornerà alla pagina Link Contacts (Collega contatti) senza correlare alcun record. <span><br /></span><img src="http://support.sugarcrm.com/files/46253041-b05e-5169-896c-560023d9e732.png" alt="Nomad2.8 Collega filtri esistenti" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Related_Records">Modifica dei record collegati</h2>
<p>È possibile modificare un record collegato direttamente da un altro elenco record dei record collegati.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un record collegato dalla vista dettaglio di un altro record:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare la riga modulo del record che si desidera modificare. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a9fceaab-36e9-4a12-98fc-5589b705df24.png" alt="Modifica chiamata collegata Nomad2.6" /></li>
<li>Individuare il record desiderato nell’elenco dei record collegati e scorrere a sinistra sulla riga del record per accedere al menu azioni. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c66e8b86-76a6-49b6-05e4-55cce94fce1e.png" alt="Nomad2.7 Vista elenco Chiamate collegate" /></li>
<li>Toccare "Modifica". Scorrendo a destra si torna alla pagina precedente senza modificare il record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5e8249d4-eca1-24e3-2f29-55cd04f0606b.png" alt="Nomad2.7 Modifica chiamata correlata" /></li>
<li>Modificare i file come desiderato, utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> e premere "Salva" per conservare le modifiche. Toccando "Annulla" si tornerà alla pagina precedente (ad es. alla pagina Riunioni collegate) senza modificare un record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/267f5690-5334-7230-e727-55028ba2290f.png" alt="" width="281" /></li>
</ol>
<h2 id="Removing_Related_Records">Eliminazione dei record collegati</h2>
<p> Se tra due record non esiste più una relazione, è possibile eliminare il collegamento. L’eliminazione della relazione non elimina nessuno dei due record.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per eliminare una relazione dalla vista dettaglio:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare la riga modulo del record che si desidera scollegare dal record originale. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a9fceaab-36e9-4a12-98fc-5589b705df24.png" alt="Modifica chiamata collegata Nomad2.6" /></li>
<li>Individuare il record desiderato nell’elenco dei record collegati e scorrere a sinistra sulla riga del record per accedere al menu azioni. </li>
<li>Toccare "Rimuovi" e confermare nella finestra di dialogo che si desidera eliminare la relazione. Scorrendo a destra si torna alla pagina precedente senza scollegare i record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/81711b54-899f-f63d-df8d-55cd0643e765.png" alt="Nomad2.7 Rimuovi record collegato" /></li>
</ol>
<h1 id="Creating_Records">Creazione dei record</h1>
<p>I nuovi record possono essere creati in Vodafone CRM Mobile da diverse posizioni. È possibile creare nuovi record dalla <a href="#Quick_Create">pagina Ricerca globale</a>, da una <a href="#Quick_Create">vista elenco</a> del modulo, <a href="#Quick_Create">duplicando</a> un record esistente o creando un record collegato attraverso il <span><a style="background-color: #ffff99;" href="#Creating_New_Related_Records_Via_More_Actions_Menu">menu Azioni aggiuntive</a></span> o un <a href="#Quick_Create">elenco moduli collegati</a>.</p>
<h2 id="Creating_Via_Duplication">Creazione tramite la duplicazione</h2>
<p>La duplicazione è un metodo per creare record nuovi, attuabile quando un record con valori di campo simili è già presente in Vodafone CRM.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per creare un contatto duplicando un record esistente:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista dettaglio di un record.</li>
<li>Toccare l’icona dei tre puntini verticali in alto a destra per accedere al <a href="#More_Actions_Menu">menu Azioni aggiuntive</a>, quindi toccare "Duplica".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5a310fcb-ae3c-bf96-9e02-5589ac131be3.png" alt="Duplica Nomad2.6" /></li>
<li>La vista modifica mostrata è pre-popolata con i valori del record originale. Aggiornare i campi necessari utilizzando le istruzioni nella sezione <a href="#Editing_Records">Modifica dei record</a> della presente documentazione poi fare clic su "Salva". Toccando "Annulla" si torna alla vista dettaglio senza duplicare il record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b9253828-7feb-6a0f-bdad-55028bfaf078.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<h1 id="Editing_Records">Modifica dei record</h1>
<p>I record possono essere modificati da Vodafone CRM Mobile passando prima alla vista dettaglio, quindi toccando la freccia che consente di ottenere maggiori informazioni in basso a destra dei campi fondamentali del record. In questo modo si apre il record in vista modifica dove è possibile visualizzare e modificare i valori. sui campi non obbligatori sarà presente la scritta "Opzionale" in grigio a destra del nome del campo. Una volta apportate le modifiche desiderate sui campi del record, toccare "Salva" per mantenere le modifiche. È possibile toccare "Annulla" in qualsiasi momento per tornare alla pagina precedente senza modificare il record.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/72320dbb-574a-f206-cd91-55028ba79980.png" alt="" width="280" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: I record Dipendente, Offerta e Report non possono essere modificati nel Vodafone CRM Mobile. I campi dei record Documento e Nota possono essere modificati ma Vodafone CRM Mobile non supporta che vengano allegati nuovi file.</p>
<p><strong>Nota</strong>: I campi calcolati o dipendenti che usano una funzione collegata non funzionano in modalità offline. Quando gli utenti entrano in modalità online, i campi calcolati o dipendenti mostreranno il valore corretto.</p>
<h2 id="Editing_Text_Number_Fields">Modifica dei campi testuali e numerici</h2>
<p>I campi testuali e numerici consentono di memorizzare manualmente le informazioni di inserimento come nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare i campi di testo e numerici:</p>
<ol>
<li>Toccare alla destra del nome del campo.</li>
<li>Utilizzare la tastiera che appare per digitare il valore desiderato.</li>
<li>Toccare "Fatto" per mantenere il valore e nascondere la tastiera. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/57c79589-fd58-5484-482e-55028b281c3b.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Email_Addresses">Modifica degli indirizzi email</h2>
<p>I campi indirizzo email possono memorizzare uno o più indirizzi email e una designazione relativa a se siano o meno indirizzi primari per un record, siano o meno da rifiutare o se siano validi.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un indirizzo email:</p>
<ol>
<li>Toccare la posizione dell’indirizzo email per digitare un nuovo indirizzo o modificarne uno esistente. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d104defe-a8f8-9c7d-1dda-55028b977f7b.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Toccare il menu opzioni a destra di un indirizzo email per impostarlo come indirizzo email primario per il record, contrassegnarlo come rifiutato o non valido oppure per rimuoverlo.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/17358e4f-13cf-2282-d953-55028b7d9953.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Dropdown_Fields">Modifica dei campi a discesa</h2>
<p>I campi a discesa consentono di scegliere un valore da un elenco di opzioni predefinite.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un campo a discesa:</p>
<ol>
<li>Toccare alla destra del nome del campo.</li>
<li>Utilizzare la selezione che appare per trovare e toccare il valore desiderato. Toccando "Fatto" si nasconderà l’opzione selezione senza impostare un nuovo valore.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/c0e1a6ab-4b50-2d87-eba5-55028b5253af.png" alt="" width="263" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Multiselect_Fields">Modifica dei campi multiselezione</h2>
<p>I campi multiselezione consentono di scegliere una o più opzioni per un singolo campo.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un campo multiselezione:</p>
<ol>
<li>Toccare il campo multiselezione. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/26d0065b-c0f3-f67d-163d-55028bf943fb.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Spuntare le caselle di controllo degli elementi che si desidera selezionare. Se non si desidera selezionare elementi, scegliere l’opzione vuota.</li>
<li>Toccare "Salva" per mantenere i nuovi valori. Toccando "Annulla" si ritorna alla pagina di modifica senza modificare il valore del campo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5e386eab-44ba-5b0d-8dab-55028b312009.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Per rimuovere un elemento dal campo multiselezione, toccare l’icona x posta a destra del tag elemento.</li>
</ol>
<h2 id="Editing_Radio_Fields">Modifica dei campi di opzione</h2>
<p>I campi opzione consentono di scegliere una delle poche opzioni per il valore del campo.</p>
<p>Per modificare un campo opzione, toccare il valore desiderato. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/8ea97456-74ce-42ab-b429-55028b4c2b90.png" alt="" width="280" /></p>
<h2 id="Editing_Checkbox_Fields">Modifica dei campi delle caselle di controllo</h2>
<p>I campi delle caselle di controllo consentono di selezionare una delle due opzioni per il valore del campo.</p>
<p>Per modificare un campo della casella di controllo, toccare la casella per spuntarla o deselezionarla. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/9fa19bca-1fbb-f1e3-cae6-55028b790726.png" alt="" width="280" /></p>
<h2 id="Editing_Date_DateTime_Fields">Modifica dei campi Data e Datetime </h2>
<p>I campi Data consentono di impostare giorno, mese e anno in un singolo campo. I campi Datetime includono anche la selezione di un orario.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare i campi data o datetime:</p>
<ol>
<li>Toccare il campo data o datetime.</li>
<li>Far ruotare la selezione sulla data desiderata e, nei campi datetime, sull’ora.</li>
<li>Toccare "Fatto" per mantenere il nuovo valore. Toccando "Cancella" prima di "Fatto" si torna alla pagina di modifica con un valore vuoto per il campo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/e1d84676-4ef7-6a16-b779-55028bfdf9b6.png" alt="" width="265" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Relate_Relationship_Fields">Modifica dei campi Relate e Relazione</h2>
<p>I campi Relate consentono di creare un link univoco dal record originale ad un altro presente in Vodafone CRM. Le relazioni che consentono solo un collegamento dal record originale a un altro modulo vengono modificate allo stesso modo. Il campo Assegnato a di ogni record è un esempio di tali campi.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un campo di collegamento o di relazione.</p>
<ol>
<li>Toccare il pulsante "meno" a destra di un valore attuale per rimuoverlo o semplicemente toccare il campo di collegamento per scegliere un valore diverso. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/9ff9e9bc-e32c-fabb-e068-55028b1877b9.png" alt="" width="280" /></li>
<li>È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> e <a href="#Sorting">ordina</a> o toccare l’icona della lente di ingrandimento per eseguire una <a href="#Search">ricerca</a> al fine di localizzare il record che si desidera correlare al record originale. Toccare un utente dalla vista elenco per formare il collegamento. Toccando "Annulla" si torna alla vista di modifica del record senza selezionare un nuovo valore. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/5cae36af-f4f4-aa9d-ba59-5613fb389ad9.png" alt="Nomad2.8 Modifica dei campi Relate" /></li>
</ol>
<p><strong>Nota</strong>: Se qualsiasi vista include un campo correlato ad un modulo disabilitato, la vista mostrerà "Accesso negato" in Vodafone CRM Mobile.</p>
<h2 id="Editing_Flex_Relate_Fields">Modifica dei campi Flex relate</h2>
<p>I campi Flex relate consentono di collegare un record a un altro nel modulo scelto piuttosto che limitare a un modulo, così come fanno i campi di collegamento.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare un campo Flex relate:</p>
<ol>
<li>Toccare il pulsante "meno" alla destra di un valore attuale per rimuoverlo o semplicemente toccare il campo Flex relate per scegliere un nuovo valore. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/20deca08-290f-69fc-9746-55028beb4d72.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Utilizzare la pagina Scegli tipo padre per scegliere il modulo al quale si desidera eseguire il collegamento. Toccando "Annulla" si ritorna alla pagina di modifica senza modificare il valore del campo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/4500edaf-25fe-80cc-3c23-55028b96bd9f.png" alt="" width="280" /></li>
<li>È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> e <a href="#Sorting">ordina</a> o toccare l’icona della lente di ingrandimento per eseguire una <a href="#Search">ricerca</a> al fine di localizzare i record che si desidera correlare al record originale. Spuntare una o più caselle di controllo dei record e toccare "Fatto" per formare il collegamento. Toccando “Annulla” si ritorna alla pagina Scegli tipo padre senza modificare il valore del campo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/ba3b7500-31e4-30a0-0b95-560c04307b99.png" alt="Nomad2.8 Modica di FlexRelate" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Teams">Modifica dei gruppi</h2>
<p>Il campo gruppo specifica quale gruppo o gruppi di utenti hanno la visibilità di ogni record.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare i gruppi assegnati a un record:</p>
<ol>
<li>Per aggiungere un gruppo assegnato, toccare il campo del gruppo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/87ebc018-f38b-37eb-2b17-55028bde9987.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Utilizzare la pagina Seleziona gruppi per cercare e spuntare le caselle di controllo dei gruppi che si desidera assegnare al record.</li>
<li>Toccare "Salva" per aggiungere i gruppi scelti o "Annulla" per tornare alla pagina senza aggiungere nuovi gruppi. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/39076767-1afd-df7a-116b-55028b409787.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Per rimuovere i gruppi non desiderati, toccareil il pulsante "meno" del gruppo.</li>
<li>Per indicare il gruppo primario del record, toccare il pulsante stella del gruppo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/182d68a4-a1e8-e98b-88f2-55028bbf6d87.png" alt="" width="280" /></li>
</ol>
<h2 id="Editing_Image_Fields">Modifica dei campi immagine</h2>
<p>Il modulo Contatti consente al campo fotografia di essere modificato attraverso la vista dettaglio mobile o la vista di modifica. Tenere presente che solo il campo Immagine del modulo Contatto, fotografia, può essere modificato attraverso la vista dettaglio.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per modificare il campo fotografia di un record tramite la vista dettaglio:</p>
<ol>
<li>Passare al record contatto nella vista dettaglio.</li>
<li>Toccare l’immagine esistente o l’icona del segnaposto. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d15b0193-e683-93e3-c723-5589b76d5036.png" alt="Modifica dei campi immagine Nomad2.6" /></li>
<li>Premere "Take Photo" (Scatta foto) per utilizzare la fotocamera del dispositivo per scattare una nuova foto oppure toccare la galleria per selezionare la foto dall’album fotografico del dispositivo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/83b3069d-893f-0888-5d64-55028b34f16f.png" alt="" width="264" /></li>
<li>Per non apportare modifiche al campo della fotografia, "Annulla".</li>
</ol>
<p>È possibile anche modificare il campo tipo immagine di qualsiasi modulo utilizzando il dispositivo mobile a condizione che il campo immagine sia presente nella vista modifica del mobile del modulo. Per informazioni sulla modifica dei layout mobili, fare riferimento alla sezione Layout mobili nella documentazione Studio della <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>.</p>
<p>A titolo di esempio le seguenti fasi coprono la modifica del campo tipo di immagine del lead attraverso la vista modifica.</p>
<ol>
<li>Passare al record di un lead nella vista modifica.</li>
<li>Toccare l’immagine esistente o l’icona del segnaposto. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/388d0c90-6bf9-fdc5-0913-55028b47f971.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Premere "Take Photo" (Scatta foto) per utilizzare la fotocamera del dispositivo per scattare una nuova foto oppure toccare la galleria per selezionare la foto dall’album fotografico del dispositivo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/83b3069d-893f-0888-5d64-55028b34f16f.png" alt="" width="266" /></li>
<li>Per non apportare modifiche al campo della fotografia, "Annulla".</li>
<li>Per rimuovere un’immagine, toccare l’icona "meno". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3c1fd898-0c13-465d-b619-55028bb9403d.png" alt="" width="283" /></li>
<li>Toccare "Salva" per mantenere le modifiche apportate al campo tipo immagine e altre modifiche al record.</li>
</ol>
<h1 id="Deleting_Records">Eliminazione dei record</h1>
<p>È possibile eliminare i record in qualsiasi momento dall’applicazione Vodafone CRM Mobile. Ricordare che così facendo si eliminano i record nell’istanza di Vodafone CRM come se fossero stati eliminati dal computer desktop. L’eliminazione dei record non elimina i record collegati ma rimuove solamente la relazione, quindi si potrebbe poi voler eliminare anche qualsiasi record collegato per evitare record orfani.</p>
<h2 id="Deleting_Via_Records_List">Eliminazione attraverso l’elenco dei record</h2>
<p>I record possono essere eliminati dagli elenchi disponibili nella <a href="#Global_Search">pagina Ricerca globale</a> e in qualunque <a href="#List_View">vista elenco</a>. I record non possono essere eliminati da un elenco di record collegati; da questa schermata si può eliminare solo la loro relazione utilizzando l’opzione Rimuovi. Per eliminare un record collegato anziché semplicemente scollegarlo, è necessario innanzitutto toccare il nome del record collegato per aprirne la vista dettaglio, poi seguire le istruzioni nella sezione <a href="#Deleting_Via_Detail_Edit_View">Eliminazione mediante la vista dettaglio e modifica</a> della presente documentazione.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per eliminare i record da un elenco di record nella pagina Ricerca globale o in qualsiasi vista elenco:</p>
<ol>
<li>Scorrere a sinistra su una qualsiasi riga del record, nella vista elenco.</li>
<li>Toccare l’opzione Elimina e confermare nella finestra di dialogo che si desidera eliminare il record. </li>
<li>Per chiudere il menu azioni senza effettuare l’eliminazione, scorrere a destra.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/52dcce8e-bb27-b21e-07fd-55cd0a22ae87.png" alt="Nomad2.7 Elimina scorrimento AM" /></li>
</ol>
<h2 id="Deleting_Via_Detail_Edit_View">Eliminazione mediante la vista dettaglio e modifica</h2>
<p>I record possono anche essere eliminati quando si visualizza la vista dettaglio di qualsiasi record accedendo alla vista modifica del record.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per eliminare un record dalla vista dettaglio:</p>
<ol>
<li>Aprire la vista dettaglio del record toccandone il relativo collegamento in qualsiasi punto dell’applicazione.</li>
<li>Toccare la freccia destra per accedere alla vista di modifica del record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/81f789b2-6736-5981-7c1a-5589ba616d42.png" alt="Da Maschera di dettaglio a Maschera di modifica Nomad2.6" /></li>
<li>Scorrere in basso nella vista di modifica e toccare "Elimina". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/38d3b664-1d55-3bdd-2c72-55028b8f8dbd.png" alt="" width="282" /></li>
<li>Viene visualizzato un messaggio pop-up di richiesta di conferma. Toccare "Si" per procedere.</li>
</ol>
<h1 id="Inviting_Call_and_Meeting_Attendees">Invito di partecipanti a Chiamate e Riunioni</h1>
<p>I partecipanti possono essere aggiunti ai record esistenti di chiamate e riunioni <a href="#Relating_Existing_Records_Via_Related_Modules_List">correlando</a> il contatto, il lead o l’utente desiderati che utilizzano i sotto-pannelli della chiamata o della riunione. I partecipanti possono anche essere aggiunti durante il processo di creazione della chiamata o riunione usando il campo Invitati.</p>
<p>A titolo di esempio, quanto segue descrive l’aggiunta di contatti come partecipanti ad un record chiamata.</p>
<ol>
<li>Creare un nuova chiamata e popolare i campi desiderati.</li>
<li>Scorrere fino in fondo e toccare il campo Invitati. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/52d19eac-98ea-ed9c-cb23-55028ba88f33.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Nella pagina Scegli tipo collegamento, selezionare il modulo dell’individuo che si desidera aggiungere. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/79f2fdeb-d14d-8d14-49a2-55028b06a5c4.png" alt="" width="280" /></li>
<li>È possibile usare le opzioni <a href="#Filters">filtro</a> e <a href="#Sorting">ordina</a> o toccare l’icona della lente di ingrandimento per eseguire una <a href="#Search">ricerca</a> al fine di localizzare i record che si desidera correlare al record originale. Spuntare una o più caselle di controllo dei record e toccare "Fatto" per formare il collegamento. Toccando "Annulla" si tornerà alla creazione della chiamata senza aggiungere partecipanti.<span><br /></span><img src="http://support.sugarcrm.com/files/46253041-b05e-5169-896c-560023d9e732.png" alt="Nomad2.8 Collega filtri esistenti" /></li>
<li>Per rimuovere il partecipante non desiderato, toccare l’icona "meno" posta accanto al nome dell’individuo. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/b8a9f3e0-4bf3-705b-2aa1-55028b735b67.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Per inviare un invito via email ai partecipanti, spuntare la casella "Spedisci invito". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/4c99ddd6-389e-158e-a39f-55028bcd2a69.png" alt="" width="280" /></li>
<li>Toccare "Salva" in alto nella schermata per terminare la creazione della chiamata. Toccare "Annulla" per evitare la creazione della chiamata.</li>
</ol>
<p>Quando la chiamata o riunione è stata creata, è possibile <a href="#Removing_Related_Records">rimuovere</a> i partecipanti o <a href="#Relating_Existing_Records_Via_Related_Modules_List">aggiungere</a> altri partecipanti attraverso i sotto-pannelli record collegati.</p>
<h1 id="Closing_Calls_Meetings_and_Tasks">Chiusura di chiamate, riunioni e compiti</h1>
<p>Gli utenti possono facilmente chiudere chiamate, riunioni e compiti senza dover modificare direttamente il campo Stato. Possono essere chiusi attraverso la vista modifica selezionando il pulsante Chiudi il task e salva. In alternativa, possono essere chiusi dal Menu azioni della riga da qualsiasi luogo si trovi la chiamata, la riunione o il compito (es. la vista elenco Compiti, i risultati della ricerca globale, ecc.).<br /><strong>Nota</strong>: Solo i record il cui stato è non chiuso consentiranno le seguenti opzioni di chiusura.</p>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per chiudere un compito dal Menu azioni della riga. A titolo esemplificativo:</p>
<ol>
<li>Passare alla vista record Compiti e individuare il compito desiderato.</li>
<li>Scorrere a sinistra sulla riga del record per visualizzare il menu Azioni.</li>
<li>Toccare "Chiudi".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3ec520ac-6318-e3e4-2526-55cdef24bc5b.png" alt="Nomad2.7 Chiudi compito" /></li>
</ol>
<p>Effettuare le operazioni riportate di seguito per chiudere un compito dalla vista modifica. A titolo esemplificativo:</p>
<ol>
<li>Modificare il compito che si desidera chiudere.</li>
<li>Selezionare il triangolo a destra del pulsante Salva.</li>
<li>Selezionare "Chiudi il task e salva".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/470db2f4-183b-d98f-0ce7-55028b6bb764.png" alt="" /></li>
</ol>
<p>Il compito sarà ora impostato come completato.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/1c99b4dc-5fcf-8fa3-5a2e-5589bb5b8c03.png" alt="Compito Completato2 Nomad2.6" /></p>
<h1 id="Favorite_Designation">Designazione dei preferiti</h1>
<p>Gli utenti hanno l’opzione di contrassegnare i record come preferiti il che consente di designare quelli importanti, in modo da poter essere trovati facilmente usando i filtri nelle viste modulo o elenco record collegati. L’icona Preferito è disponibile nella vista dettaglio di ciascun record e nel menu azioni.</p>
<p>Per preferire un record attraverso il suo menu azioni, <a href="#Record_Actions">aprire il menu azioni</a> e toccare l’icona Preferito. Per rimuovere la designazione di preferito da un record, toccare semplicemente di nuovo l’icona.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/61db75cd-5d61-67bd-babe-55d24ef9c53b.png" alt="Nomad2.7 Vista elenco aziende Preferito" /></p>
<p>Nella vista dettaglio del record, toccare l’icona con la stella per rendere un record preferito o per rimuoverlo dai preferiti. I record contrassegnati come preferiti hanno una stella bianca a destra dei loro nomi.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/7f3000cb-a5c4-1ab8-c4b1-558866fc5c31.png" alt="Maschera di dettaglio Preferito Nomad2.6" /></p>
<h1 id="Calling_Records">Chiamata dei record</h1>
<p>I record con un campo numero di telefono popolato possono essere chiamati direttamente dall’interno di Vodafone CRM Mobile. La chiamata può essere avviata da un elenco di record come la vista elenco Contatti oppure da un account modificato di recente nella Ricerca Globale. La chiamata può anche essere effettuata dalla vista dettaglio di un record. In entrambi i casi, toccare l’icona Chiamata che sarà visibile se uno dei campi tipo numero di telefono del record presenta un valore.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Quando si utilizza Vodafone CRM Mobile sull’iPad, non si potranno effettuare chiamate.</p>
<p>Da un elenco record, scorrere a sinistra sulla riga di un qualsiasi record e toccare l’icona Chiama.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/1ba9873c-51e5-1c2c-56c4-55cdef9bb192.png" alt="Nomad2.7 Menu azioni Chiamata" /></p>
<p>Nella vista dettaglio del record, toccare l’icona Chiamata.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/429a5ad4-0ce3-8ef8-28fc-5589b72e0e3b.png" alt="Azione Chiamata Nomad2.6" /></p>
<p>Se è disponibile solo un numero di telefono, apparirà un messaggio pop-up che mostra il numero. Toccare "Chiamata" per effettuare la chiamata oppure "Annulla" per tornare alla pagina precedente senza effettuare la chiamata. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/f36ce67f-37ae-1a73-477a-55028c034a36.png" alt="" /></p>
<p>Se più di un numero è disponibile per il record, si ha l’opzione di scegliere quale chiamare oppure si può toccare "Annulla" per tornare alla pagina precedente senza effettuare una chiamata. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a1e7609d-0b65-e651-6a41-55028c166afe.png" alt="" /></p>
<h1 id="Text_Messaging_Records">Invio di messaggi di testo ai record</h1>
<p>Ai record con un campo numero di telefono popolato è possibile inviare messaggi di testo direttamente da Vodafone CRM Mobile. L’SMS può essere avviato dalla vista dettaglio di un record. Gli utenti possono toccare l’icona SMS che è visibile se uno dei campi tipo numero di telefono del record presenta un valore.</p>
<p>Nella vista dettaglio del record, toccare l’icona SMS. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/81d2068c-329a-943d-9107-5589b714f16b.png" alt="Azione SMS Nomad2.6" /></p>
<p>Se è disponibile solo un numero di telefono, l’applicazione di messaggistica di testo del telefono appare pre-popolata con il numero. Digitare il messaggio e toccare "Invia" per inviare l’SMS o toccare "Annulla" per tornare alla pagina precedente senza inviare alcun messaggio. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/cb5b8276-fe9e-ff4e-d943-55028c9bde9d.png" alt="" /></p>
<p>Se è disponibile più di un numero di telefono per il record, si avrà la possibilità di scegliere a quale numero inviare l’SMS oppure si può toccare “Annulla” per tornare alla pagina precedente senza inviare alcun messaggio. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a1e7609d-0b65-e651-6a41-55028c166afe.png" alt="" /></p>
<h1 id="Emailing_Records">Invio di posta elettronica ai record</h1>
<p>Ai record con un campo email popolato si possono inviare messaggi di posta elettronica direttamente da Vodafone CRM Mobile. Il messaggio di posta elettronica può essere avviato da un elenco di record come la vista elenco Contatti oppure da un account modificato di recente nella Ricerca Globale. Un email può anche essere inviato dalla vista dettaglio di un record. In entrambi i casi si tocca l’icona Email che è visibile se i campi tipo email del record presentano un valore.</p>
<p><strong>Nota</strong>: Solo l’indirizzo email primario di un record è disponibile per la visualizzazione, la modifica e l’inoltro da Vodafone CRM Mobile.</p>
<p>In un elenco di record, scorrere verso sinistra l’icona di ridimensionamento su una qualsiasi riga del record e toccare l’icona Email.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/60ced210-3f0b-08f3-bdea-55028cb9e354.png" alt="" width="282" /></p>
<p>Dalla vista dettaglio del record, toccare l’icona Email.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/273aa60b-73fd-e7d8-afdc-5589b745cd97.png" alt="Azione Email Nomad2.6" /></p>
<p>L’applicazione email del telefono appare pre-popolata con l’indirizzo email. Digitare un oggetto e il testo, quindi toccare "Invia" per inviare l’email o toccare "Annulla" per tornare alla pagina precedente senza inviare alcuna email.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/711a2768-ca7a-359f-ce79-55028b186b43.png" alt="" width="283" /> </p>
<h1 id="Mapping_Records">Mappatura dei record</h1>
<p>I record con un campo indirizzo popolato possono essere mappati direttamente dal Vodafone CRM Mobile. La mappa può essere lanciata dalla vista dettaglio di un record. Gli utenti possono toccare l’icona Mappa che è visibile se uno dei campi tipo indirizzo del record presenta un valore.</p>
<p>Nella vista dettaglio del record, toccare l’icona Mappa.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/6646a359-c98e-3f56-c3ea-5589b7ca369e.png" alt="Azione Mappa Nomad2.6" /></p>
<p>L’applicazione mappa del telefono appare pre-popolata con l’indirizzo. Per tornare a Vodafone CRM Mobile, uscire dall’applicazione mappa premendo il pulsante home, poi toccare l’icona dell’applicazione Vodafone CRM.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/e4e48e27-2f13-de81-9b4b-55028c4a3fa9.png" alt="" width="287" /></p>
<p>In modo simile alle chiamate, se è disponibile più di un indirizzo per il record, si avrà l’opzione di scegliere quale mappare oppure si può toccare il pulsante “Annulla” per tornare alla pagina precedente senza mappare alcun indirizzo.</p>
<h1 id="Sharing_Records">Condivisione dei record</h1>
<p>È possibile condividere singoli records con altri utenti aziendali, condividendo il link del record direttamente dalla sua vista dettaglio. È possibile condividere un link via email, SMS o altre applicazioni di condivisione del dispositivo. Toccare l’icona dei tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra della vista dettaglio del record per aprire il <a href="#More_Actions_Menu">menu Azioni aggiuntive</a> e selezionare "Condividi".<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/a9e8a57a-2634-9764-9f9d-55d202102ec9.png" alt="Nomad2.7 Condividi record" /></p>
<p>Gli utenti con cui si condivide un record possono fare clic sul link per aprire il record in Vodafone CRM. </p>
<h1 id="Viewing_Read-Only_Records">Visualizzazione dei record di sola lettura</h1>
<p>Vodafone CRM Mobile non consente la modifica dei record dipendenti o report dall’applicazione. Per questi record, al posto dell’azione Modifica, si vede l’azione Visualizza. Toccando l’icona Visualizza vengono visualizzati i campi del record ma i campi non sono modificabili. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/8f7fa23d-6f8c-e9da-b2dd-55cdefa0344c.png" alt="Nomad2.7 Visualizza solo" /></p>
<p>La capacità di modificare i record in Vodafone CRM può anche essere limitata da un ruolo. Anche per i moduli o i record dove non si ha la possibilità di modificare a causa di un ruolo, si vedrà l’opzione Visualizza al posto dell’opzione Modifica. Per maggiori informazioni sui ruoli, fare riferimento alla documentazione Gestione ruoli nella <a href="http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Versions/">Guida all’amministrazione</a>. Se non si ha la possibilità di modificare i record, rivolgersi all’amministratore di sistema.</p>
<h1 id="Viewing_Record_Files">Visualizzazione dei file dei record</h1>
<p>Quando un record ha un campo immagine popolato o un altro campo per gli allegati, l’icona File sarà disponibile nel menu azioni del record. Toccare l’icona File per visualizzare l’immagine, il PDF o un altro tipo di file. I tipi di file supportati dipendono dalle funzionalità di ciascun dispositivo, inclusi, a titolo non esaustivo, i seguenti: .jpg, .tiff, .gif, .doc, .docx, .htm, .html, .key, .numbers, .pages, .pdf, .ppt, .pptx, .txt, .rtf, .vcf, .xls e .xlsx. Ulteriori tipi di file possono essere supportati quando il telefono ha un’applicazione di terzi installata che supporta tipi aggiuntivi, rendendo il tipo di file disponibile per l’uso attraverso iOS. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/81ad5e9d-cf4d-f4a1-8383-5589b7560d30.png" alt="File azione Nomad2.6" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: l’icona File può non essere disponibile in un elenco di record quando il numero massimo di azioni viene superato per quel record. In questa situazione, toccare il nome del record per aprirlo nella vista dettaglio dove tutte le azioni valide saranno disponibili.</p>
<h2 id="Uploading_Files">Caricamento file</h2>
<p>Gli utenti possono caricare solo file video e immagini di base nelle note e nei record file personalizzati per iOS. Una volta eseguito il caricamento, gli altri utenti possono scaricare o visualizzare gli allegati attraverso l’app mobile e l’applicazione principale.</p>
<ol>
<li>In Vodafone CRM Mobile, andare al modulo Note o a quello personalizzato. </li>
<li>Modificare un record esistente o crearne uno nuovo e toccare il campo Allegato.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/3102d191-b15a-6ae3-a380-55028bd428a3.png" alt="" width="281" /></li>
<li>Gli utenti hanno la possibilità di scattare una foto o girare un video oppure di scegliere un file esistente. Per uscire da questa schermata, selezionare "Annulla". <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/d170348d-e4b9-e83f-c3e1-55028b225068.png" alt="" width="259" /></li>
<li>Dopo aver selezionato un file esistente o aver scattato una foto o girato un video, il nome file deve essere ora immesso nel campo Allegato. </li>
<li>Salvare il record.</li>
</ol>
<p>Gli utenti possono ora <a href="#Viewing_Record_Files">visualizzare i file dei record</a> dalla vista elenco o dalla vista record.</p>
<h1 id="Visiting_Record_Websites">Visita dei siti web dei record</h1>
<p>Quando un record ha un campo sito web popolato, l’icona Web sarà disponibile nel menu azioni del record. Toccare l’icona Web per aprire il sito web del record nel browser del telefono. Per tornare a Vodafone CRM Mobile, uscire dal browser premendo il pulsante home, poi toccare l’icona dell’applicazione Vodafone CRM.<br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/9cba7870-8991-1318-ce3a-5589b7131b06.png" alt="Azione Web Nomad2.6" /></p>
<p><strong>Nota</strong>: L’icona Web può non essere disponibile in un elenco di record quando il numero massimo di azioni viene superato per quel record. In questa situazione, toccare il nome del record per aprirlo nella vista dettaglio dove tutte le azioni valide saranno disponibili.</p>
<h1 id="Refreshing_Pages">Aggiornamento pagine</h1>
<p>Durante il corso di utilizzo di Vodafone CRM Mobile si può voler aggiornare la pagina che si sta visualizzando per vedere gli aggiornamenti apportati dopo il primo caricamento della pagina stessa. Per fare questo, trascinare semplicemente la pagina verso il basso fino a quando appare l’icona Aggiorna. Rilasciandola si aggiorna l’elenco corrente dei record. <br /><img src="http://support.sugarcrm.com/files/23d0f181-4a97-f56b-5289-560c502947ce.png" alt="Nomad2.8 Aggiornamento pagine" style="max-width: 300px;" /></p>
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<p><small><b>Ultima modifica:</b> 10/05/2015 07:37pm</small>
</p>
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</body>
</html>